2012年前五月十大城市公交市场剖析
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  2012年前五月十大城市公交市场剖析

  11~12米公交客车是公交市场中最大的细分市场,约占公交总销量的30%左右,也是近年推进公交市场增长的主导力量,是大中城市主干线路的重点车型,性价比最高,因此也是各重点区域市场的采购重点车型,对整个公交市场的影响可以说举足轻重,因此研究分析11~12米公交市场尤其是重点区域的11~12米公交市场就显得非常重要,下面以2012年前5月11~12米公交销量最大的全国十大城市来分析之。

  一、近6年前5月十大城市11~12米公交销量分析

2012年前五月十大城市公交市场剖析

  表1:近6年前5月十大城市11~12米公交总销量统计表2012年前五月十大城市公交市场剖析

  图1:近6年前5月十大城市11~12米公交总销量统计图

  从上图表可以看出:

  1、全国十大城市是11~12米公交车型的主流销售区域,其市场集中度近6年来前5月均在60%左右,说明11~12米大型公交车的主要目标市场在全国经济发达的大城市,而非一般的大中城市,流向分布区域不平衡。

  2、近6年来,上海、北京等十大城市的11~12米公交销量集中度呈现逐年上升趋势,从2007年的59.3%逐年提高到2012年的60.7%,市场集中度在逐年提高,说明全国其他区域市场的11~12米大型公交车市场份额在逐年下降。

  3、近6年来,上海、北京等十大城市的11~12米公交销量呈现不稳定状态,忽高忽低,但总体是呈现交错式上升态势。

  4、近6年来各大城市11~12米公交销量之和看,上海位居第一,北京位居第二,重庆位居第三、深圳位居第四,天津位居第五,广州位居第六,武汉位居第七,沈阳位居第八,南京位居第九,成都位居第十。销量排位基本与城市规模大小相匹配。

  造成上述现象的原因分析:

  (1)大城市人口密度大,人口众多,城市交通主要靠公交车、地铁等交通工具。作为11~12米大型公交车,载客多,能缓解大城市交通拥挤的状况。

  (2)11~12米大型公交车使用成本也不高,购买的价格又不贵,性价比较高,一般公交公司都能接受。以广州市为例,根据市场调研,一般市区11~12米公交车的线路长度达50公里左右,一般每辆车一天大约要跑10个来回,每个来回平均里程大约100公里。一般11~12米公交车的平均载客率为90%,以每趟单程载客人次为150人次计算(中途有下也有上的,但票额收入依然产生),每人的平均票价为1.5元(空调车票价每人在2元以上),单程的营运收入为225元,来回一趟的营运收入为450元,而来回一趟的里程为100公里,平均耗油大约在30升左右,每升(11~12米公交车大部分为柴油)柴油的价格以7.3元计算,来回每趟耗费的油料成本在220元左右,可见,每趟的毛收入可以达到230元左右,可见11~12米大型公交车在大城市的经济效益可观。而其他车型则不行,10~11米公交车载客人数比11~12米要下降15~20%,而油耗与11~12米公交比相差无几,因此,经济效益就要差一些。

  (3)特大型公交虽然载客多,但投入成本大,风险系数大,回报率较低,回收成本慢。首先,特大型公交车在研发和制造成本都较高,与11~12米公交相比,特大型公交需要双轴和浮动桥,价格较高,一般11~12米公交车单辆价格大约在40多万,而一辆特大型公交价格大约在60~70万,价格比11~12米高出50%多。其次,一般城市如果购买特大型公交还必须投入专用车道,否则特大型公交无法运行,因此投入城市的基础设施成本也要增加,显而易见,特大型公交目前在中国不可能大批量购买,更不可能与11~12米大型公交相比。

  (4)虽然大城市地铁和轻轨也很便利,载客人数更多。但根据专家测算,大城市修建地铁和轻轨的成本投入非常大,动辄几十个亿,而购买11~12米大型公交车的成本比修建地铁和轻轨的成本要低很多。因此,在没有国家统一规划的情况下,大城市的公交公司和市政部门一般都愿意购买11~12米公交车,用来解决大城市的交通问题。

  (5)近年来国家倡导发展新能源客车,在政策、资金补贴等方面予以扶持。而新能源客车的试点运营区域大部分在大城市,同时,新能源客车中80%以上为公交车型,公交车型中60%以上为11~12米大型公交车。因为11~12米大型新能源公交车一方面代表了新能源客车的技术含量,另外一方面可以获得更多的国家资金补贴,因此,很多客车企业都在花大力气进行11~12米大型新能源公交研发,而那些新能源客车示范运营的大城市也乐于接受11~12米大型新能源公交客车,一方面是因为11~12米新能源公交载客人数多,性价比较高,另外一方面也能代表大城市的形象,更重要的是能够得到国家更多的财政支持。因此,从某种程度上也促进了近年来上述大城市11~12米大型公交的销售。

  二、近6年来前5月,11~12米单辆平均售价逐步提高,产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好

2012年前五月十大城市公交市场剖析

  表2:近6年前5月销量前10名城市11~12米公交车单辆售价统计表2012年前五月十大城市公交市场剖析

  图2:近6年前5月销量前10名城市11~12米公交车单辆售价统计图

  从上图表可以看出:

  1、11~12米公交销量前十大城市的单辆价格均在逐年上扬,说明各个大城市购买的11~12米公交车型档次在逐年提高。

  2、在上表的十大城市中,近6年前5月,上海的单辆平均售价最高,超过了40万元,达到41.06万元,其次是深圳,达到了40.63万元。其余城市均未超过40万元。最低的是成都,单辆平均售价只有35.19万元,其次低的是武汉,再次是重庆。这也说明作为城市发展龙头的上海和深圳在购买公交的档次、消费水平上都要远高于经济欠发达的中西部城市。

  3、从2007年前5月到2012年前5月,上述十大城市中,11~12米公交车的单台销售均价都是逐年稳步上升的,但到了2010年前5月,单辆平均价格突然提高了2~3万元不等,幅度较大,主要是因为国家政策规定2008年7月1日国必须转国,发动机的差价所致。

  主要原因是:

  (1)新能源客车销售的增加推动了公交平均价格的上扬。主要原因之一是近年新能源客车销量有一定幅度的增加。根据统计,2012年前5月,虽然新能源客车销售比去年同期有所减少,但根据市场调研得知,减少的主要是中轻型客车,而大型新能源,尤其是11~12米大型客车新能源客车几乎没有减少,这无疑给11~12米公交客车的单辆售价提高起到了推波助澜的作用。

  (2)大城市公交与地铁、轻轨之间的竞争必然导致公交靠提升档次和舒适性来吸引顾客,从而导致公交产品价格的提高,作为承担大城市主力交通任务的11~12米公交车型,在舒适性、安全性、环保和节能等方面均有不同程度的提高,为此,11~12米公交的单辆平均售价上升是城市发展的必然趋势。

  (3)随着大城市居民生活水平的提高,对出行最基本的交通工具—公交客车产品的要求也越来越高,即市目标乘客对公交市场的需求越来越高是拉动11~12米公交产品升级的直接推动因素,从而推动2012年前5月11~12米公交单辆公交产品售价的提高。

  (4)根据市场调研,2012年前5月,在上述十大城市中,大约有26%左右的公交公司应市场需求,对11~12米公交产品都配置了智能系统、空气悬挂和ABS、摄像头、倒车雷达等监视系统,大大提高了乘客对安全性、舒适性、可靠性等的要求,这也必然拉升11~12米公交产品的单辆平均售价。

  三、2012年前5月十大城市11~12米公交车型动力种类销量结构分析

2012年前五月十大城市公交市场剖析

  表3:2012年前5月销量前10名城市11~12米公交动力种类销量结构统计表2012年前五月十大城市公交市场剖析

  图3:2012年前5月销量前10名城市11~12米公交动力种类销量结构统计图

  从上图表可以看出:

  1、按动力种类划分,在2012年前5月十大城市11~12米公交销量结构中,普通柴油依然是主体部分,占据十大城市11~12米公交销量的比例分别是:上海67.7%,北京是66.8%,重庆是68.3%,深圳是70.5%,天津是70%,广州是70.8%,武汉是67.9%,沈阳是72.3%,南京是71.2%,成都是67.1%。沈阳最高,其次是南京,再次是广州。传统柴油仍然是11~12米公交的主要燃烧能源,十大城市的柴油比例均在70%左右振荡。汽油的比例就小多了,最大的上海也没有达到10%,最小的是深圳为0%。

  2、按动力种类划分,在2012年前5月十大城市11~12米公交销量结构中,天然气CNG是第二大的比例,占据十大城市11~12米公交销量的比例分别是:上海10.5%,北京是12.6%,重庆是17.9%,深圳是7.53%,天津是10.8%,广州是8.7%,武汉是13.4%,沈阳是8.9%,南京是9.8%,成都是16.7%。大西南的重庆比例最高,其次是大西南的成都,再次是位于中西结合部的武汉13.4%,主要是因为大西南区域的CNG资源丰富,价格相对低廉,加气站网点多,营运成本比其他燃料低。而武汉地处中西结合部,CNG资源也比较丰富,同时属地的武汉扬子江客车厂也擅长生产CNG客车,而且大部分供给武汉本地使用,这也促进了武汉市的CNG公交的发展。上述现象也说明了CNG技术是所有新能源客车技术中相对城市的种类。

  3、按动力种类划分,在2012年前5月十大城市11~12米公交销量结构中,新能源客车中的混合动力的比例占据了一定的比例。占据十大城市11~12米公交销量的比例分别是:上海4.85%,北京是4.2%,重庆是4.99%,深圳是9.59%,天津是4.7%,广州是5.6%,武汉是4.24%,沈阳是4.97%,南京是5.98%,成都是4.4%。从上述数据可以看出,在十大城市中,混合动力车型销量几乎均没有超过11~12米公交总销量的10%,深圳最高,也只有9.59%,其次是南京5.98%。上海较低只有4.85%,主要原因还是前年世博会超前购买了大量的混合动力客车,处于饱和状态,因此今年前5月混合动力车型需求必然减少。

  4、按动力种类划分,在2012年前5月十大城市11~12米公交销量结构中,纯电动客车占据的比例比混合动力的要小,占据十大城市11~12米公交销量的具体比例分别是:上海2.53%,北京是2.1%,重庆是1.13%,深圳是0.91%,天津是1.35%,广州1.56%,武汉是2.1%,沈阳是1.57%,南京是2.17%,成都是3.0%。成都最高,其次是上海,再次是武汉,而且在十大城市中,纯电动的销量比例均没有超过3%,也就是说只有不到混合动力的一半,这也从一定程度上说明纯电动公交目前还不够成熟,受到技术、充电站、配套设施、资金补贴等诸多要素的影响,使得纯电动客车目前还不可能大批量推广。

  5、按动力种类划分,在2012年前5月十大城市11~12米公交销量结构中,作为天然气客车部分的LPG(液化石油气),占据十大城市11~12米公交销量的比例还较少,分别是:上海0%,北京是3.15%,重庆是0%,深圳是4.57%,天津是2.7%,广州是4.46%,武汉是1.9%,沈阳是0%,南京是0%,成都是0%。深圳最高,其次是广州,再次是北京,从上述数据分析可知,LPG在南方的广州和深圳比例较高,那是因为深圳广州等地的液化石油气源相对比较丰富一些,同时当地比较注重清洁原料的环保等原因所致,但是,广州在前几年大量购入LPG的公交车后,在使用过程中,感觉并不是十分理想,因此,LPG公交在广州今后的销量比例有可能呈现下降趋势。

  6、按动力种类划分,在2012年前5月十大城市11~12米公交销量结构中,LNG(LiquefiedNaturalGas,即液化天然气的英文缩写。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要成分由甲烷组成。LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃,使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间和成本,而且具有热值大、性能高等特点).作为天然气客车部分的LNG,占据十大城市11~12米公交销量的比例还较少,分别是:上海4.6%,北京是3.99%,重庆是4.76%,深圳是6.16%,天津是7.2%,广州是6.47%,武汉是5.19%,沈阳是4.7%,南京是5.7%,成都是5.48%。天津最高,其次是广州,再次是深圳,从上述数据分析可知,LNG在南方的广州和深圳比例较高,那是因为深圳广州等地的液化天然气气源相对比较丰富一些,同时当地比较注重清洁原料的环保等原因所致。目前中国对LNG产业的发展越来越重视,中国正在规划和实施的沿海LNG项目有:广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等,这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。

  四、2012年前5月十大城市11~12米公交车主流客车企业市场份额分析

2012年前五月十大城市公交市场剖析

  表5:2012年前5月主流企业十大城市11~12米公交中的市场份额统计表2012年前五月十大城市公交市场剖析

  图4:2012年前5月主流企业十大城市11~12米公交中的市场份额统计图

  从上图表可以看出:

  1、主流公交企业在十大城市11~12米公交的市场集中度均超出了60%(南京除外,可能是因为江苏本地客车厂家较多的缘故)。

  2、主流企业在武汉的11~12米公交市场集中度最高,达到78.88%,其次是重庆为77.0%,再次是天津为74.0%。

  3、属地企业在本地的11~12米公交销量集中度也占有明显的优势。如申沃在上海的11~12米公交销量集中度为31.8%,几乎达到三分之一的比例,恒通在重庆市场的11~12米公交的集中度为25.5%,超过了四分之一的比例,东风扬子江在武汉市场的11~12米公交集中度为36.5%。

  4、总体看,宇通在十大城市中的11~12米公交市场份额最高,不愧为第一客车品牌,其次是海格,再次是黄海,第四是金龙。

  五、综述结论

  1、2012年上半年,上海、北京、重庆、深圳、天津等全国十大城市是11~12米公交的主要销售区域,11~12米公交的市场集中度在逐年升高,占据的市场份额超过了60%。

  2、近6年来前5月,十大城市的11~12米公交产品单辆平均售价逐步提高,产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好,上海和深圳表现最为突出。

  3、汽车资讯在十大城市中,传统柴油燃料仍然是11~12米公交的主要配置,大约占据了70%左右的比例;CNG是11~12米公交在新能源客车中最为成熟的产品,混合动力其次,纯电动客车销量仍然较小,LPG和LNG等清洁燃料作为CNG的补充,目前销量也不大,但在深圳和广州等区域有发展的趋势,并逐步成熟。

  4、在十大城市中,宇通客车(600066,股吧)是11~12米公交中最为认可的品牌,其次是苏州金龙,再次是黄海。属地企业生产的11~12米公交在当地销售占有明显的优势。

  5、生产销售11~12米公交的企业,从对上述十大城市的11~12米公交市场分析中应该得到明确的启示:用什么样的营销策略来扩大在全国主流区域的11~12米公交市场份额,才能达到最好的效果。

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